悟空CRM_20250408升级日志

72crm_20250408升级日志 【新增】 自定义字段-数据关联: 1、CRM、进销存、工单、无代码系统数据打通,支持关联应用及对应模块; 2、支持设置关联模块数据单选/多选; 3、支持设置关联模块的数据筛选条件; 4、支持配置模块内对应填充字段。 CRM: 1、新建报价单时“报价日期”字段自动带入当前日期,支持二次编辑; 2、增加联系方式查重配置,若开启则在在线索、客户、联系人模块创建/编辑数据时,在勾选模块范围内对电话/手机字段进行查重并提示; 3、跟进记录支持直接粘贴图片; 4、跟进记录: (1)跟进记录增加系统字段:是否提醒团队成员。若勾选选择具体的团队成员(支持多选)。提醒规则根据现有功能“今日需联系线索/客户提醒设置”进行提醒; (2)若勾选提醒团队成员,团队成员日历中需联系的客户展示相关信息; (3)仪表盘-客户遗忘提醒-逾期未联系统计逻辑:若勾选提醒团队成员,在当天客户负责人或者勾选的团队成员只要有一人填写了跟进记录就不算做逾期。 5、商机阶段流程审批配置增加修改权限。 进销存: 1、增加关联产品选择设置:是否只展示有库存的产品。根据设置在选择产品时判断销售、出库类型单据在选择产品时是否显示没有库存的产品。
By: 72crm
更新于 2025-08-26