智慧金融服务体系

依托数据驱动的个性化客户体验,推动金融服务模式创新与升级

金融服务解决方案

零售银行业务:通过数字平台加速开户与服务申请流程,提升便捷性;同时提供定制化服务体验,以此双维发力,有效提高业务效率与客户满意度。

抵押贷款和贷款业务:将贷款全流程(从申请、审批到贷后管理)全面迁移至线上,减少纸质文件依赖,简化操作环节,为借款人提供更优质的服务体验。

企业投资银行业务:依托数据洞察与合规化交易管理深化客户关系,同步推进内部流程自动化,全面提升生产力与运营效能。

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集中化管理与智能化现场服务体系

代理机构和经纪公司:为代理机构及经纪公司配备数字化工具,提供统一化洞察分析,并实现工作流程自动化,在降低业务复杂性与干扰因素的同时,为客户提供高效支持服务

财产与意外伤害保险:打造以投保人为核心的互动式体验,助力保险公司在数字市场中稳固竞争力,同时加快产品上线速度,实现对市场需求的快速响应。

团队福利:通过打通团队协同壁垒、简化流程环节,实现福利全流程高效运转,在有效控制成本的同时,推动业务规模合理拓展。

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财务与资产解决方案

财富管理:依托集成平台提供自动化、数据驱动的服务,既能提升客户满意度与理财顾问工作效率,又可借助人工智能与数据分析能力,输出定制化投资建议。

资产管理:依托悟空 CRM 构建一致化客户体验,在提升销售团队工作效率、降低运营成本的同时,推动服务流程自动化,助力企业在保障高服务质量的基础上,高效实现业务规模拓展。

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更少的工具,更少的成本

数据集中存储,无需跨平台操作。

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15

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节省时间

32

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效率提升

-28

%

获客成本

-25

%

客服成本

解决方案的优势

加速客户增长
运用简易人工智能、数据及CRM工具,快速响应客户需求,提升满意度与忠诚度
充分利用数据
全数据云整合核心银行与保险系统数据,助力企业深入洞察客户,提供精准服务
提升效率
定制化解决方案助力金融机构在保持个性化服务的同时,提高运营效率
增强团队协作
集中化平台支持销售团队实时共享信息、协同处理复杂交易,确保客户互动的一致性与高效性