一句话查客户全景
直接问客户是谁负责、最近聊过什么、当前等级、所属行业、关键联系人和历史跟进，AI 从 CRM 里把上下文整理出来。
示例：帮我查一下海星科技最近的客户情况。
悟空MCP · CRM 的 AI 连接器
把悟空CRM接入 WorkBuddy、ChatGPT、Cursor 等 AI 平台
悟空MCP把客户、联系人、商机、合同、回款和跟进能力开放给你正在使用的 AI 平台。销售可以直接在 AI 里查客户、看商机、写跟进、建任务，不用在聊天窗口和 CRM 页面之间来回切换。
10+
WorkBuddy、ChatGPT、Cursor、Codex、扣子等平台可接入
多方式
支持在线 MCP、插件 OAuth、本地 MCP 和 API Key 等接入方式
确认
新增客户、联系人、任务前先预览，由用户确认后写入
ChatGPT
Claude
Codex
Cursor
WorkBuddy
扣子
豆包
千问
Kimi
DeepSeek
悟空MCP
让 AI 可以查询、整理和写入悟空CRM
已验证链路
在 AI 里直接问客户
例如：帮我查今天要跟进的客户
查询
从聊天里创建客户
自动提取公司、联系人、电话，先生成预览
预览
确认后写回 CRM
你点确认后再写入，避免 AI 误操作
写入
销售每天能少做什么
把 CRM 放进销售正在用的 AI 里
安装悟空MCP后，销售不用频繁打开 CRM 查资料、翻记录、补跟进。已接入的 AI 平台都可以在授权范围内调用客户、商机、合同、回款、任务和跟进数据。
快速看商机推进
查询商机阶段、预计金额、成交概率、停留天数、下次动作和卡点，帮助销售判断今天该优先推进哪一单。
示例：列出本周最值得推进的 5 个商机。查询合同和回款
不用翻合同列表，直接查询合同金额、签约日期、回款计划、待回款、开票状态和即将到期的合同。
示例：帮我查一下这个客户还有多少款没回。自动补充跟进记录
销售聊完客户后，把电话纪要、微信聊天或会议要点发给 AI，AI 整理成跟进记录，确认后写回 CRM。
示例：把这段会议纪要写成客户跟进。创建客户和联系人
从名片、聊天、邮件或会议纪要中提取公司、联系人、手机号、职位和来源，生成客户资料预览，确认后再入库。
示例：从这段聊天里提取客户和联系人。生成销售话术和邮件
根据客户行业、商机阶段、历史沟通和客户异议，生成更贴合上下文的回访话术、报价说明和跟进邮件。
示例：给这个客户写一段催回款但不生硬的话术。梳理今日待办
让 AI 从 CRM 中找出今天要跟进的客户、逾期未处理的任务、快过期合同和长时间停滞的商机。
示例：帮我排一下今天的客户跟进优先级。生成客户摘要和周报
自动汇总客户近期沟通、商机变化、合同回款、风险提醒和下一步计划，销售复盘和主管查看都更省时间。
示例：生成我本周重点客户跟进摘要。快速安装
选择你正在用的平台，按推荐方式接入悟空MCP
不同厂商入口不一样：WorkBuddy 和 Cursor 可优先用在线 MCP，ChatGPT 通过插件和 OAuth 授权，Codex 更适合本地 MCP 与 API Key。这里保留用户真正需要做的步骤，不展开复杂原理。
1
先选 AI 平台
在下方选择 WorkBuddy、ChatGPT、Cursor、Codex 或扣子，查看该平台推荐的接入方式。
2
完成 CRM 授权
在线连接按页面提示完成身份验证；本地连接则在 CRM 中获取 AI 工具授权 Token。
3
回到 AI 里测试
连接成功后，直接询问客户、商机、合同、回款或跟进问题，确认 AI 能调用 CRM。
在线 MCP
WorkBuddy
快速安装
典型场景
把 CRM 能力放进销售和运营的 AI 工作流
悟空MCP 不是单独再造一个系统，而是把 CRM 的业务能力交给团队已经熟悉的 AI 工具调用。
自然语言查询客户
直接询问“本周需要重点跟进的 A 级客户有哪些”，AI 可结合客户资料、商机阶段和跟进记录生成结果。
预览创建客户和联系人
AI 从对话、名片、邮件或会议纪要里提取信息，生成客户和联系人预览，确认后再写入 CRM。
生成跟进纪要和下一步
会议后自动整理客户需求、异议、报价信息和下一步任务，并写入客户跟进记录，方便团队协同。
为企业 Agent 提供业务工具
在扣子、WorkBuddy 或企业自建智能体中调用 CRM 工具，让客服、市场、销售助手都能使用同一套客户数据。
企业级治理
AI 可以更聪明，但业务写入必须可控
当 CRM 能力开放给大模型时，安全边界比炫技更重要。悟空MCP 的推荐部署方式把“可读、可预览、可确认、可审计”放在接入链路里。
Bearer Token
为不同平台和团队配置独立访问令牌，便于授权、停用和追踪调用来源。
固定 HTTPS 域名
生产环境建议使用稳定域名和 HTTPS 服务，便于各个平台安全配置和长期维护。
写入前预览
AI 先返回准备写入的数据，用户确认字段准确后再执行，避免自动化写错客户资料。
日志和权限范围
记录平台、用户、工具、参数和结果，后续可按部门、角色、动作范围做更细的权限治理。
