可视化学习！CRM 全功能视频教程，一看就会
从入门操作到进阶技巧，从单人使用到团队协同，悟空CRM 视频教程为您提供全周期学习支持。视频时长精简，重点突出，搭配字幕讲解，确保您能轻松理解并实操。碎片化时间即可学习，让您短时间内从 “不会用” 到 “熟练用”，充分发挥 CRM 的管理价值。
如何管理线索信息
新建线索，线索清洗，线索场景，高级筛选，线索转移...
如何管理客户信息
客户查重、场景设置、客户公海、附近客户等功能具体展示。
如何优化联系人管理
重点联系人标记，多联系人架构，联系人针对性任务，跟进记录自动生成...
如何优质管理商机
重点商机划分，多维度商机查看，商机流程组设置，商机阶段查询，商机高效交接...
如何管理合同信息
合同信息0手动，审批实时完成，合同打印多样模板...
如何加速回款周期
部门回款目标设置，个人回款目标设置，回款计划配置，批量新建回款计划...
如何便捷发票管理
发票信息准确性保障，发票抬头专版记录，一键关联合同信息，多渠道发票信息查询...
产品管理赋能销售
信息状态实时把控，产品信息一键获取，数据多版块关联...
如何实现全流程回访
多版块跟进窗口，到期自动提醒跟进，常用语一键填充，记录自动生成，多场景筛选...
市场活动助力拓客
多样主题，数据一键同步系统，销售专属活码，线上线下同步...
写日志到底是不是在浪费宝贵的弹药？
对于销售人员来说，日常事务繁杂，大部分时间都在维持老客户与开拓新客户，很多人觉得：我只要能够成功签单，交出业绩，何必让我再每天花费时间写一些没有实际用处的日志呢？有这个时间还不如多维系一下客户。甚至一些公司领导也会有这样的想法。今天销售小王就从员工个人成长角度与公司发展角度来全面带大家感受一下日志这个工作“加速器”。
通知/待办：你的专属销售助手
客户管理是一件要求非常细致的工作，而与客户相关的任何事都可能影响到销售结果，所以这次视频的主要内容，就是帮助大家在事务繁多的销售日常中，通过运用【通知/待办】功能，理出一条工作主线，使工作内容更及时，更有衔接性，更具条理！
任务管理，游刃有余
工作中无论是员工或者领导都会有各自的烦恼，员工想要把自己的工作和任务安排得游刃有余，同时让领导看见；领导想要随时随地分派和跟进任务，并对每个员工有所了解。因此，悟空OA任务管理系统应运而生，帮助企业和组织打造高效任务管理。
线索
全渠道线索统一归集、分类与维护，支持快速录入、标签标记和跟进记录留存，从源头规范线索流转，让每一条潜在客源都能被有效跟踪，筑牢企业获客转化第一关。
线索池
掌握公共线索池的高效运营方法，实现线索集中存储、自动分配与公平领取，避免线索积压、流失和重复跟进，最大化盘活公共线索资源，提升团队整体获客效率。
线索转客户
一键完成优质线索向正式客户的转化，同步迁移线索跟进记录、需求信息等全量数据，打通从线索培育到客户建档的全流程，简化操作，提升业务流转效率。
客户模块
一站式掌握客户全生命周期管理，实现客户建档、信息维护、交易记录、服务跟进一体化，360° 呈现客户全景信息，助力企业精细化运营与长期维护。
客户导入
学会客户数据批量导入操作，支持表格快速上传、字段智能匹配，无需手动逐条录入，高效完成数据迁移，节省时间成本，避免人工录入出错。
客户关怀互动
通过系统搭建客户关怀体系，设置节日祝福、定期提醒、个性化互动，持续维护客户关系，提升满意度与忠诚度，促进复购转化与长期合作。
联系人模块
优化企业联系人管理方式，统一存储对接人信息、职务、沟通记录，精准锁定关键决策人，方便快速调取信息，提升商务沟通与对接效率。
新建商机
快速掌握商机新建全流程，清晰录入客户需求、预期金额、跟进重点，锁定每一个销售机会，为后续商机推进与成交转化打好基础。
推进商机阶段
按标准化流程更新商机阶段，可视化跟踪跟进进度，实时把控商机状态，及时调整跟进策略，有效提升成交转化率。
新建报价单
学会快速新建专业报价单，套用规范模板、自动填充客户与产品信息，快速生成正式报价文件，高效响应客户需求，彰显企业专业形象。
报价单转合同
一键完成报价单向合同智能流转，自动同步产品、价格、条款等核心信息，无需重复录入，减少出错率，大幅提升合同制作效率。
合同审批流程
自定义配置线上审批流程，设置审批节点、审批人与流转规则，实现合同发起、审核、归档全线上化，让审批更高效、流程更合规、风险更可控。
合同打印
掌握合同一键打印操作，系统输出统一规范格式，支持直接打印线下签署，方便文件归档与留存，适配企业日常签约办公需求。
AI助手
解锁 AI 助手实用能力，通过智能提醒、自动录入、话术推荐、数据分析辅助销售工作，解放双手，大幅提升日常办公与客户跟进效率。
回款模块
全面掌握回款管理方法，记录每笔回款信息，关联合同与客户数据，全程跟踪回款状态，清晰把控企业资金流，保障回款有序推进。
回款计划
科学制定客户回款计划，设置回款时间、金额与提醒规则，有序推进催收，减少逾期与坏账风险，稳定企业现金流。
发票模块
规范发票全流程管理，支持录入、查询、归档，同步关联合同与回款数据，方便财务对账核对，让发票管理更清晰、更高效。
回访模块
搭建标准化客户回访体系，制定回访计划、记录回访内容、跟踪问题处理，及时响应客户需求，提升服务质量与客户口碑。
仪表盘
学会通过仪表盘查看核心业务数据，实现销售、客户、回款、商机可视化展示，一目了然掌握业务全局，为管理者科学决策提供支撑。
移动端
掌握 CRM 移动端全场景用法，随时随地完成客户跟进、数据录入、审批、外勤打卡，打破时空限制，实现移动高效办公。
员工与部门管理
高效搭建企业组织架构，完成员工添加、部门划分、权限分配，规范团队管理与数据安全，实现人员与组织系统化管控。
拜访计划
科学制定客户拜访计划，规划时间、目标与行程，提前准备资料，让线下拜访更有针对性，大幅提升拜访成功率。
操作记录
学会查看系统全量操作记录，自动留存员工操作行为，支持追溯核查，规范系统使用，保障数据安全与业务可追溯。
查重
一键识别重复客户、线索等信息，支持合并冗余数据，保证企业数据精准唯一，避免资源浪费与重复跟进。
场景管理
自定义配置业务场景，调整字段、视图、流程规则，打造贴合企业业务模式的专属 CRM，适配不同行业与规模需求。
导入与导出
掌握批量导入导出操作，实现客户、商机、合同等数据自由流转，方便备份、迁移与二次使用，提升数据管理灵活性。
附近的客户
巧用定位查找周边客户，优化外勤拜访路线，高效挖掘周边商机，提升外勤人员拓客与跟进效率。
高级筛选
运用多条件组合筛选，精准定位目标客户、商机、合同等数据，快速调取信息，提升数据查找与业务分析效率。
客户转移
一键完成客户资源转移，岗位调整或人员变动时完整移交信息与记录，保证业务跟进零断层，客户维护不中断。
批量编辑
一键修改多条客户、商机、合同数据，告别逐条手动修改，大幅提升数据处理与维护效率。
团队成员
配置团队协作权限，实现客户、商机资源共享与分工跟进，加强团队协同，提升整体销售与服务效率。
