线索管理

从大量潜在客户信息中，筛选出可能具有较高购买潜力的线索，为后续的销售工作提供方向，销售团队根据线索提供的信息，与潜在客户进行联系沟通，了解其具体需求，提供相应的解决方案，以促使潜在客户转化为正式客户。

客户管理

筛选出可能具有较高购买潜力的线索，销售团队根据线索提供的信息，与潜在客户进行联系沟通，了解其具体需求，提供相应的解决方案，以促使潜在客户转化为正式客户。

联系人管理

通过用户行为，提供个性化的服务，销售团队借助CRM系统跟踪潜在客户、销售机会和销售活动的进展，包括了解客户需求、跟进线索、创建报价和合同等，有助于提高销售效率，避免错过潜在销售机会。

商机管理

企业借助客户关系管理系统，对潜在的商业机会进行识别、跟踪、评估和转化的过程，旨在通过有效的管理，提高商机转化为实际订单的成功率，从而实现销售增长和业务发展。

合同管理

对合同全生命周期进行有效管理，涵盖合同从创建到归档的各个环节，各个部门可通过合同管理模块共享合同相关信息，避免信息不对称导致的沟通成本增加，设定规范的合同审批流程，提高合同处理效率，加强风险管理。

回款管理

对销售业务中客户付款的相关流程和信息进行全面管理与跟踪，以确保按时、足额地收回销售款项，提高企业资金流转效率和财务管理水平，将与回款相关的各种数据，如合同金额、付款条款、收款记录、客户信用信息等集成在 CRM 中集中管理。

发票管理

对与销售业务相关的发票进行全面管理，包括发票的开具、发送、跟踪、记录以及与客户信息和销售数据的关联等一系列操作，以确保发票流程的准确、高效和规范，提升企业财务管理水平和客户满意度。

回访管理

企业在与客户完成交易或提供服务后，通过各种方式对客户进行回访，以了解客户对产品或服务的满意度、使用体验、需求变化等信息，并对回访过程和结果进行有效管理，，以便及时发现问题并加以改进，提升客户的满意度和忠诚度。