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项目管理角色

用户点击悟空CRM客户管理角色,可进行创建角色、复制、编辑、删除、员工关联、删除关联、员工赋权等操作。客户管理角色为:项目管理员角色。

项目管理员角色:项目管理员拥有“项目管理”模块所有权限,能看到并维护所有项目信息




角色创建

用户点击悟空CRM【创建角色】按钮,弹出新建角色弹窗,输入角色名称,点击【确定】,可以自定义管理角色,赋予员工权限。





角色复制

用户点击需要复制的管理角色下拉框选择【复制】,悟空CRM系统会新增加一个管理角色的副本,和复制的管理角色的权限是一致的。





角色编辑

用户点击管理角色名称,下拉框选择【编辑】按钮,弹出编辑角色弹窗,输入角色名称,点击【确定】,即可对角色名称进行修改。





角色删除

用户点击管理角色名称,下拉框选择【删除】按钮,弹出删除提醒弹窗,点击【确定】,即可对管理角色进行删除。





角色赋权

项目管理角色授权为操作权限,点击角色名称,悟空CRM右侧会显示「角色权限」,点击角色权限会显示功能权限和数据权限。授权可以对【项目模块】授权。一个用户用户可以关联多个角色(当关联多个角色,用户则有全部关联角色的并集权限)。

操作权限:表示具有当前角色的用户,能使用哪些功能。比如项目管理的新建。





角色员工关联

当角色配置完成后,可以将员工关联到此角色下,则员工将拥有此角色的权限。





角色员工删除关联

当员工不需要此角色的权限时,可以在【角色员工】模块将角色关联的员工删除。