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商机

所谓的商机就是销售机会,销售人员在与客户沟通的过程中,发现了客户的购买意向,从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。

商机列表

悟空CRM商机列表中,将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

商机新建

点击悟空CRM商机模块中的「新建商机」输入相应的信息可以进行商机的新建。

商机详情

点击商机名称,在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。

商机推进:商机在跟进过程中,可以随时对商机阶段进行推进,商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。

活动:在商机详情中,员工可以随时添加与此客户的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进,跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信、活动等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务联系人合同回款等活动记录。下方还可以根据活动状态查看相应的活动记录。

基本信息悟空CRM商机基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段。

商机联系人:商机关联客户下可以创建多个联系人信息 ,可以设置首要联系人,在左侧重要信息显示。

相关合同:一个商机可以有多个合同,与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中。

产品信息:商机创建过程中可以关联产品信息,与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示。

相关团队:商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中,商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写。

附件:员工可以在客户下添加附件信息,可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如:报价单、合同扫描件。

操作记录:悟空CRM的操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

商机编辑:用户进入悟空CRM商机详情页面后,会看到商机目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改商机信息。

商机转移

商机可以转移给其他成员进行跟进,选中某一条或者某几条商机,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。转移后,可将原负责人转换为团队成员(赋予只读或读写权限)和移出(原负责人不在对该合同进行维护)。

商机删除

悟空CRM商机删除有两种方式:单个删除、批量删除

1、单个删除:选择商机打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该商机。(删除商机注意:商机下有合同,需先删除合同)

2、批量删除:选择需要删除的商机,点击【删除】则系统会删除所选商机。(删除商机注意:商机下有合同,需先删除合同)

添加团队成员与移除团队成员

商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中,商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写。

商机负责人可以将团队成员从商机团队中移除,被移除的团队中的成员则无法查看商机信息。

商机筛选/场景设置

点击悟空CRM的「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的上机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

商机场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的商机场景有:我负责的商机、下属的商机、全部商机、我参与的上级。