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管理者使用指南

欢迎你使用悟空CRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置,销售流程设置等,结合管理者角色在企业内会关注到的各类问题,用悟空CRM帮你快速落地解决。

1.3.1.上传企业LOGO,开启悟空CRM之旅

悟空CRM是SaaS模式的企业协作软件,所以它的初始状态,包括企业logo都是悟空CRM公司自己的。建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己的logo,这样新来的同事会很有归属感。

如何替换企业logo?

企业所有者登录后,点击右上方IN图标,点击进入企业管理后台,选择【企业首页】,更改企业名称,点击“+”上传企业LOGO。(建议logo为背景透明的png格式)

1.3.2.熟悉角色类型和权限,设置员工工作关系

每个用户在悟空CRM中都拥有角色,员工角色分为系统角色和功能角色两种,对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。
角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。

悟空CRM默认的系统管理角色

系统管理角色是对悟空CRM系统设置的权限分配

  • 超级管理员:超级管理员不可被任何管理员删除,默认系统所有权限,也可添加其他超级管理员
  • 系统设置管理员:系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限
  • 部门与员工管理员:员工与角色权限管理的管理权限,可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用,可创建角色并为员工分配角色授权
  • 审批流管理员:审批管理员可配置、管理所有审批流程
  • 工作台管理员:办公管理员可以对“工作台”的所有设置进行管理
  • 客户管理员:客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理

悟空CRM默认的模块管理角色

模块管理角色是对悟空CRM模块功能设置的权限分配

  • 办公管理角色:

公告管理员:公告管理员可对公告进行新增、修改、删除,查看办公分析

  • 客户管理角色:

销售经理角色:销售经理角色拥有整个[客户管理]模块的操作和查看的权限
销售员角色:用户可根据销售员具体情况,给销售人员用户管理操作和查看的权限

  • 项目管理角色:

项目管理员角色:项目管理员拥有“项目管理”模块所有权限,能看到并维护所有项目信息

1.3.3.创建企业部门,丰富企业内的架构

悟空CRM支持自定义部门创建,管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台,点击【员工与部门管理】,在企业组织架构栏中点击【创建部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。

例如,销售部是一个一级部门,直接归属到“全公司”下,市场部下面还可以再细分为销售一部,销售二部等二级子部门。部门的创建可以是多个层级,在新增部门时选择上级部门就可以实现。

1.3.4.添加企业成员,在悟空CRM中轻松销售

在创建企业后,可以邀请公司同事加入悟空CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】,在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面:(值得你注意的是,在“角色”下拉框中,可以选择赋予该用户的角色权限,包括系统角色和模块角色。每个用户可拥有多个角色,而每个角色对应不同的权限。)

对于付费企业,为了方便企业快速批量地添加企业员工,我们也提供批量导入功能。

当企业有员工离职,需要删除企业员工,这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或重置账号。两种方式均可达到删除企业成员的效果,即对应账号均会立即失去对应企业空间的访问权。其中,重置账号可以将此帐号提供给他人使用。员工列表页面勾选员工导航栏点击“重置登录账号”按钮,会弹出重置登陆账号弹窗,输入新账号和密码点击确定,修改成功后系统会提示修改成功,用户以后登录则需用修改后的账号和密码。

1.3.5.细化悟空CRM标准流程,让销售小白变精英

完成以上设置后,你和你的员工可以开始使用悟空CRM系统了。悟空CRM根据“客户关系一对一”理论为基础,已设置企业客户关系营销的标准流程(在客户管理功能模块左侧工具栏可以看到)。
你可以根据你销售、管理中的痛点,结合行业、产品的特点,通过悟空CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式,形成一套行之有效的销售逻辑。

例如:悟空CRM已对客户信息进行基本设置,管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点,添加新建客户需要填写的字段,帮助销售建立综合整理能力,丰富客户画像,提高转化率,让业绩飞起来。
管理者登录企业管理后台,点击【客户管理】,在【自定义字段设置】页面,选择线索/客户管理编辑,左侧字段库是字段表现形式,在右侧字段属性中进行详细设置。

1.3.6.设置悟空CRM公海规则,充分利用企业潜在资源。

公共无负责人的客户,悟空CRM统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台,在【客户管理】页面,选择【客户公海规则设置】,点击编辑,进入公海规则设置。

设置公海规则时,可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则,未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海,未成交规则可设置超过多少天未成交的客户由系统自动划入公海。(满足其一即可)

1.3.7.可视化的智能报表,随时知晓销售进展与人员效率。

商业智能」功能是悟空CRM系统的数据分析中心,针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内,对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析,形成数据建议报告,提供给决策者审阅, 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。

以上是从管理者的视角提供的一些功能介绍,若您还有其他操作类的疑问,可以访问悟空CRM的帮助中心:https://5KCRM.COM/HELP 。虽然悟空CRM已经做的足够简洁易用,但它本质上仍然是企业级协作工具。 所以比起一些个人化产品,在推行悟空CRM时,可能会受到一定阻力。但是我相信你有足够的信心用起来,并用得很好。另外,悟空CRM也会助您一臂之力,让销售业绩飞起来。