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日历

悟空CRM的日历自动关联crm系统其他模块,帮助用户将要处理的业务与日程连接起来,进行标注和追踪,增加工作计划性,提高业务协同的工作效率和质量。 悟空CRM日历模块提供了很多强大的技术支撑,确保用户可以更加直观简便的使用此功能来管理工作计划。
在日历页面中,用户可以选择按天、星期或月三种时间模式查看日程概要和提醒服务。
日历
点击左侧的我的日程,企业管理者可以快速查看下属的日程,了解员工工作安排,掌握团队的工作重心和方向。
我的日程
点击系统类型,可以配置日历的系统提醒内容,包括分配给我的任务,需联系的客户,即将到期的合同,需要回款的合同,勾选即可添加或取消相应日程提醒。
悟空CRM的日历除了查看由CRM系统自动创建的重要事项,还支持自定义配置,在自定义类型中,通过勾选可以添加或取消相应类型的日程提醒。
日历类型
系统管理者进入企业管理后台,选择其他设置,日志类型设置,可以创建个性化的日历类型,输入名称,选择提醒颜色,点击确定完成设置。
类型设置
点击右上角的新建日程或者在日历的日期栏处双击,可以新建日程,输入日程名称,选择自定义类别,开始时间,结束时间,参与人,添加更多选项,设置提前提醒时间,关联业务,可以将与该日程有关联的客户、联系人、合同、回款关联一起,点击确定完成新建。
新建日程
在日历中,点击提醒日程,系统会自动弹出日程详情,可对日程进行查看和再编辑。
查看日程
悟空crm日历是把所有的“杂项”工作形成一个清晰的工作指南,以一种一目了然的方式呈现在用户的日历上。