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下属的任务

悟空CRM的「任务/审批」模块中,点击下属的任务,查看与用户下属有关联的全部任务、下属负责的任务、下属参与的任务。

任务发布

添加任务名称,任务截至日期,负责人,点击【发布】按钮,进行任务发布。

任务筛选

用户可在悟空CRM下属的任务列表根据截至日期、优先级、完成状态查找相对应下属的任务信息。

任务完成

用户可在悟空CRM下属的任务列表勾选任务或在任务详情勾选任务名称,完成任务。

任务操作

悟空CRM下属的任务列表中点击任务名称,可以查看到任务详情信息。在任务详情中可以对任务添加参与人、添加任务优先级、添加描述、关联相关业务数据、添加子任务、添加附件、任务标签。

任务描述:任务描述是对任务的整体信息进行扩充描述,将任务的详细信息进行补充说明。

参与人:任务的参与人可以查看到任务的所有信息,将任务分配给具体的负责人后,可以增加多个参与人,协同完成任务。

关联业务:任务模块支持关联客户联系人商机合同数据。

子任务:可以将总任务拆分为不同的阶段任务,并分配给对应的参与人,设置任务截止时间。

附件:员工可以在任务下添加附件信息。

优先级:任务优先级分为高、中、低、无。根据任务的重要性,创建人可以将任务进行优先级的标记。

标签:不同类别的任务可以用不同的任务标签进行标记,管理员可以对任务的标签进行维护。

任务删除

悟空CRM下属的任务列表中点击任务名称,可以查看到任务详情信息。点击右上角更多功能可对任务进行删除操作。

任务评论及活动

悟空CRM下属的任务中,参与人可以对任务进行回复,及时的回复任务进度及任务完成情况,高效的进行任务协同办公。

活动显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包括字段的编辑记录。