首页  >  审批流(合同/回款)

审批流(合同/回款)

悟空CRM审批流(合同/回款)目前包含:合同审批流和回款审批流

悟空CRM系统默认审批流为启用状态。用户可以对审批流进行编辑、删除、停用/启用、复制并新建。当此审批流正在使用中,将此审批流程进行编辑或修改,则正在使用此审批流的数据将继续保持原审批流程,后续新建的审批则保持修改过的审批流。

用户可以添加多个合同或回款审批流,悟空CRM系统默认使用最新创建的审批流。但原来为完成的审批流则继续保持原有审批流。比如:合同审批流A正在执行,此时新建了一个新的合同审批流B,则系统未完成的审批数据会已久保持A审批流,后续新建审批则使用B审批流。

新建审批流

用户点击【添加审批流程】按钮,即可对审批流程进行添加。

配置流程:

第一步:配置审批流基本信息

点击审批流管理中的「新建审批流」填写审批流名称和关联对象,其中关联对象目前可以选择:合同和回款。应用部门指的是当前审批流适用于哪个部门,流程说明等。

第二步:设置审批流规则

固定审批流:

可设置多级审批,每一级可选审批人为“负责人主管”、“指定用户(任意一人)”、“指定用户(多人会签)”。

当选择“负责人主管”审批时。系统仅会通知负责人主管,但负责人所有上级(主管、主管的主管)均可审批。

当选择多个“指定用户”审批时。如果指定用户没有权限查看对应的合同,系统不会通知其审批。

当选择“指定用户(任意一人)”表示指定用户中任意一人审批即可。

当选择“指定用户(多人会签)”表示 指定用户中所有人都要审批。

授权审批人:

当选择授权审批人,则用户在添加合同或回款的时候需要手动选择审批人

编辑审批流

用户需配置适合自己公司的审批规则,可选择审批流点击【编辑】按钮,选择合适的审批规则即可。

删除审批流

用户对已经不需要的审批流,可进行删除操作,选择需要删除的审批流,点击【删除】按钮,即可删除。

停用/启用审批流

合同和回款提交审批,针对各个部门的审批规则不一样,会涉及不同的审批,我们可以根据适合各个部门的审批进行停用或启用。

复制并新建审批流

用户对于审批规则相同的部门,设置审批流程,点击【复制并新建审批流】按钮,即可对适用部门的审批进行配置。