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我发出的

悟空CRM的「任务」模块中,用户点击【我发出的】可查看我发出的日志信息。

日志新建

点击悟空CRM日志模块中的「请输入日志内容」可以进行日志的新建。日志分为:日报、周报、月报。日志新建字段主要包含:今日工作内容、明日工作内容、遇到的问题、图片、添加附件、关联业务、发送给。

选择「发送给」可以将日志发送给对应的员工,系统会提醒员工查看发送的日志。

选择「关联业务」可以将当前日志关联对应的客户、商机、合同、联系人。

选择【关联销售简报】可以将当前日志关联对应的销售简报可查看今日新增客户、今日新增商机、今日新增合同、今日新增回款、今日新增跟进记录。(注:关联销售简报可选择“开启”或“关闭”)

日志筛选

用户可根据悟空CRM的日志创建日期、日志类型(日报、周报、月报)以及日志内容进行筛选,筛选相应的日志信息。

销售简报

悟空CRM销售简报指针对用户今日销售工作产生的记录,可查看今日新增客户、今日新增商机、今日新增合同、今日新增回款、今日新增跟进记录。点击相对应的按钮,可查看详情信息。

例如:查看今日新增跟进记录,可查看新增跟进记录列表,点击跟进记录数查看跟进记录详情。

日志回复

点击悟空CRM日志【回复】按钮,在下方回复框可对日志进行评论。(注:限制字数300字不限类型)

日志编辑

点击悟空CRM日志跟多功能【编辑】按钮,可对日志进行编辑。

日志删除

点击悟空CRM日志跟多功能【删除】按钮,可对日志进行删除。