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审批流(办公)

悟空CRM工作台审批流管理目前包含:普通审批、请假审批、报销审批、出差审批、加班审批、借款审批

正在使用中,将此审批流程进行编辑或修改,则正在使用此审批流的数据将继续保持原审批流程,后续新建的审批则保持修改过的审批流。用户可以自定义添加多个审批流。





新建审批流

用户点击 悟空CRM【添加审批流程】按钮,即可对审批流程进行添加。

配置流程:

第一步:配置审批流基本信息

点击审批流管理中的「添加审批流」填写审批流名称。审批类型图标知道是当前审批适用图标。应用部门指的是当前审批流适用于哪个部门。





第二步:设置审批流规则

固定审批流:

可设置多级审批,每一级可选审批人为“负责人主管”、“指定用户(任意一人)”、“指定用户(多人会签)”。

当选择“负责人主管”审批时。系统仅会通知负责人主管,但负责人所有上级(主管、主管的主管)均可审批。

当选择多个“指定用户”审批时。如果指定用户没有权限查看对应的合同,系统不会通知其审批。

当选择“指定用户(多人会签)”表示 指定用户中所有人都要审批。

授权审批人:

当选择授权审批人,则用户在添加合同或回款的时候需要手动选择审批人





第三步:配置审批流字段

用户可以自定义审批流字段,点击「编辑字段」则会显示所有审批流字段信息,「字段库」中展示的为所有字段类型,通过拖拽可将左侧的字段类型拖拽到中间。同时,可以配置此字段的属性信息。





编辑表单

用户需配置适合自己公司的审批表单,可选择审批流点击【编辑表单】按钮,选择合适的字段即可。编辑成之后可点击查看【预览】





编辑审批流

用户需配置适合自己公司的审批规则,可选择审批流点击【编辑】按钮,选择合适的审批规则即可。





删除审批流

用户对已经不需要的审批流,可进行删除操作,选择需要删除的审批流,点击【删除】按钮,即可删除。(注意事项:系统默认添加的办公审批不可删除)



停用/启用审批流

合同和回款提交审批,针对各个部门的审批规则不一样,会涉及不同的审批,我们可以根据适合各个部门的审批进行停用或启用。