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线索

悟空CRM线索是客户产生机会的最前端,一般是举行活动,电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息,这些信息在悟空CRM中统称为线索。

销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸,到达成熟阶段后转换成客户商机,最终推动交易最终完。

线索列表

在悟空CRM线索列表中,将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置线索显示的字段及字段的顺序。

线索新建

点击悟空CRM线索模块中的「新建线索」输入相应的信息可以进行线索的新建。

线索详情

点击线索名称,在线索详情中会显示所有与线索相关的数据。(重要信息:无重要信息,显示基本信息)

活动:在悟空CRM线索详情中,员工可以随时添加与此线索的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信、活动等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间。

基本信息:悟空CRM的线索基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段。

附件:员工可以在线索下添加附件信息,可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如:线索名片照片。

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

线索编辑:用户进入悟空CRM线索详情页面后,会看到线索目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改线索信息。

线索导入

悟空CRM系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导入按钮,点击「导入」则系统会弹出导入界面。

1、导入需要先下载《客户导入模板》,模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除,其中标*为必填项,必须填写。

2、选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖,一种是跳过)。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。

3、客户导入需选择客户的负责人。

线索导出

悟空CRM导出有两种方式:全部导出、导出选中

1、全部导出:在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导出按钮,点击「导出」则系统会导入所有线索。

2、导出选中:选择需要导出的数据,点击【导出选中】则系统会导入所选线索。

线索转移

悟空CRM的线索可以转移给其他成员进行跟进,选中某一条或者某几条线索,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息。

线索转化客户

悟空CRM的线索可以转化为客户,选中某一条或者某几条线索,在导航栏处会显示「转化为客户」按钮,点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户。

线索筛选/场景设置

点击悟空CRM的「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

悟空CRM的线索场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

线索删除

悟空CRM的线索删除有两种方式:单个删除、批量删除

1、单个删除:选择线索打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该线索。

2、批量删除:选择需要删除的线索,点击【删除】则系统会删除所选线索。

客户查重

查重即查找重复数据。查重是查找线索客户联系人等CRM重要信息,排除重复信息。

比如线索名称为“上海天天科技有限公司”,有的用户可能会录入“上海天天”或是“天天科技有限公司”,就会导致同一个客户被记录多条数据。为了保证数据的正确性和有效唯一性,用户在记录新的数据或查找相关数据时可通过查重查找相关数据,并领取或是通过企信联系重复记录的负责人或系统管理员。

悟空CRM线索查到重复数据后可进行查看详情:当前用户在线索记录的销售团队中,则可查看详情。(注意查重数据最多显示10条,可通过客户名称、手机号/电话进行查重操作)