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待我审批(合同)

在悟空CRM的「任务/审批」功能模块中,点击待我审批(合同),查看与用户有关联的合同,其包括【全部审批】、【待我审批的】、【已经审批的】的合同审批,合同显示相关信息。可以对待审核合同进行审批。(通过、拒绝、撤回)

合同详情

悟空CRM审批列表,点击合同名称,在合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流:合同添加审批后,在合同详情中会显示合同的审批流程,以及审批的记录,对合同进行审核(通过、拒绝、撤回)。合同审批流在[[后台进行配置]](http://https://www.5kcrm.com/help_detail/menu_id/116 "[后台进行配置]")。

活动:在悟空CRM合同详情中,员工可以随时添加与此合同的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进,跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信、活动等)。员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、回款等活动记录。
下方可以根据活动状态查看相应的活动记录

基本信息悟空CRM的合同基本信息,显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段

产品:在悟空CRM中,合同创建过程中可以关联产品信息,与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示。

回款信息:回款是合同的重要组成部分,合同审核通过后,可以在合同下添加回款计划和回款信息。(一个回款可关联多个回款计划)
可新建回款计划和回款,对回款计划编辑、删除。

相关团队:合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中,合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写。(可对团队成员进行添加、编辑、删除)

附件:员工可以在悟空CRM的合同下添加附件信息,比如:报价单、合同扫描件。(可对附件在线预览、重命名、删除)

操作记录悟空CRM的合同操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

合同编辑:用户进入悟空CRM合同详情页面后,会看到合同目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改合同信息。(注意的是,提交审批后合同不可编辑,需先撤回。保存草稿的合同可进行编辑)