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跟进记录

跟进记录是用户把意向客户发展成客户的沟通过程中产生的记录。用户点击悟空CRM的【跟进记录】可查看全部、我创建的、我下属创建的跟进记录。(注:左上角显示跟进记录数目可根据全部、我创建的、我下属创建的模块进行更新)

跟进记录筛选

用户可根据员工、时间、客户管理类型(线索、客户、联系人、商机、合同)筛选对应的跟进记录。

跟进记录关联事项

悟空CRM中,用户点击【跟进记录】列表右边显示跟进记录详细信息,点击跟进记录下关联事项可以查看关联事项的详细信息、下载附件或图片。