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项目

悟空CRM【项目管理】-【项目】是所创建项目数据的集合。在项目管理模块所创建的项目主要展示在【项目】模块(提示:无项目时【项目看板】模块是空的)。

点击悟空CRM【项目管理】-【项目】展开项目看板列表,左侧展开项目看板列表中主要展示了所创建项目名称,加星标的项目,跟据项目名称查指定的项目。点击对应项目即可进入项目的具体详情操作页面。

点击项目查看详情,悟空CRM详情页面主要有四个模块即:任务板、附件、任务统计、归档任务,默认进入任务板模块。

任务板

【任务版】主要分为三个类别,要做、在做、待定,也可以新建自定义列表。

项目设置

悟空CRM项目页面顶部是项目对应名称,名称后为项目设置按钮,设置按钮可对项目进行:

添加项目成员:可对项目成员进行添加删除

项目设置:分为基础设置、成员管理

  基础设置:1、项目名称更改。
           2、图标颜色更改。
           3、可见范围设置:公开:企业所有成员都可以看见此项目; 私有:只有加入的成员才能看见此项目。
  成员管理:可添加项目成员、对项目成员权限进行管理、删除项目成

归档项目:对该项目进行归档操作,可在后续归档项目模块介绍。

删除项目:与回收站模块有关联。

退出项目:退出该项目的参与。

任务筛选

用户点击【任务筛选】按钮,悟空CRM可根据成员、截止时间、标签查找相应的任务信息。

任务新建

点击【新建任务】按钮,填写名称、时间、负责人可创建任务。

任务详情及操作

点击任务前勾选框则可标记任务完成,点击列表中任务名称本身可弹出此任务详情。 悟空CRM任务详情页面包含:

附件:上传该任务相关的文档。

子任务:有关该任务的相关的子任务。

标签:包含“创建新标签”和“标签管理”

优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。

任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。

任务描述:对该任务的相关描述。

负责人:该任务的负责人设置。

截止日期:对于此任务的时间周期的设定。

任务参与人增减:设置该任务的参与人。

关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。

评论区:员工对该任务交流区域。

归档:将此任务进行归档储存。

附件

悟空CRM【附件】模块主要是展示项目中所上传的相关联文件,主要内容有附件名称、附件大小、上传人、上传时间、操作,右下方为页码筛选。

任务统计

点击悟空CRM【项目管理】-【项目】-【任务统计】模块进入页面,页面主要分为四个区域,任务总览、任务列表、标签分析、成员完成情况。

悟空CRM任务总览主要包含:任务的完成情况,以及项目的负责人, 完成率是指完成的任务占该项目总任务的百分比;逾期率为未在规定时间内完成的任务量占该项目总任务量的百分比。

任务总览区域,左侧为完成率与逾期率所占百分比情况,中间为具体柱状图数据即:总任务、未完成、已完成、已逾期、已归档,各个任务数据量。右侧为该项目负责人。

任务列表主要是以柱状图形式展示了各个任务列表的数据情况。

标签分析是以柱状图形式展示各个标签所处阶段。

成员完成情况主要是以表格的形式展示了各成员所对应任务总数、已完成数、未完成数、逾期数、完成率、等数据的情况。

归档任务

点击悟空CRM项目管理-项目-归档任务 模块进入页面,页面主要是显示了项目中归档的任务,点击任务可显示该任务详情, 任务详情页包含该任务的“附件”、“子任务”、“标签”、“优先级设定”、“激活”、“任务描述”、“负责人”、“截止日期”、“任务参与人增减”、“关联业务”、“评论区”。