1.1 我可以在哪里找到AI助手？
在悟空CRM主界面右侧查找红色机器人图标；点击图标即可打开对话面板；
1.2 我可以使用助手做哪些事情呢？
1、通过文本对话形式使AI助手帮助您创建数据
您可以在输入框直接输入您的需求，示例如下：
新增客户： 输入需要新增的客户名称、客户行业等信息。示例:新增客户名称为悟空软件，客户行业为制造业的客户；
新增客户跟进记录： 输入需要新增的跟进内容、跟进类型等信息。示例:新增跟进内容为今天拜访李总，沟通合同细节，跟进类型为见面拜访的跟进记录；
新增联系人： 输入需要新增的联系人姓名，手机号等信息。示例:新增姓名为张三，手机号为xxxx的联系人；
新增商机： 输入需要新增的商机名称，商机金额等信息。示例:新增商机名称为悟空软件定制crm管理软件，商机金额为1000元的商机；
新增报价单： 输入报价单名称、客户名称、报价金额等信息。示例:新增报价单名称为悟空软件定制crm管理软件报价单，客户名称为悟空软件，报价金额为1000元的报价单；
新增合同： 输入合同名称、合同客户名称、合同金额、下单时间等信息。示例:新增合同名称为悟空软件定制crm管理软件合同，客户名称为悟空软件，合同金额为1000元，下单时间为今天的合同；
新增回款： 输入客户名称、合同编号、回款日期、回款金额等信息。示例:新增客户名称为悟空软件，合同编号为20250925-0001，回款金额为1000元，回款时间为今天的回款；
新增发票： 输入客户名称、合同编号、开票金额、开票日期、开票类型等信息。示例:新增客户名称为悟空软件，合同编号为20250925-0001，开票金额为1000元，开票时间为今天的发票；
新增回访： 输入回访时间、回访人、客户名称、满意度等信息。示例:新增回访，回访时间为今天，回访人为张三，客户名称为悟空软件，满意度为很满意；
新增产品： 输入产品名称，产品类型、价格、上下架状态等信息。示例:新增产品，其中产品名称为手机、产品类型为电子产品，价格为5000元，上下架状态为上架；
新增任务： 输入任务标题、优先级、处理人等信息。示例:新增任务，其中任务标题为明天拜访悟空软件张总，优先级高处理人张三；
在输入完成后点击“发送”图标或按Enter键即可；
（1）若要在会话中包含PDF，请单击附件图标，并选择上传 PDF。
（2）若要在会话中包含图片，请点击图片图标，并选择上传照片，或者通过复制粘贴的方式也可以。
2、询问有关您的数据的问题
AI助手可以访问您系统中的信息，例如客户交易、活动线索或报价单合同等，因此您不必动手搜索，提出直接、具体的要求即可快速获得答案，减少在查询数据中所花费的时间。
查找客户： 输入需要查找的客户信息。示例:查找客户行业为制造业的客户；
查找客户跟进记录： 输入需要查找的跟进跟进记录信息。示例:查找跟进内容为悟空软件的跟进记录；
查找联系人： 输入需要查找的联系人。示例:查找手机号为155的联系人；
查找商机： 输入需要查找的商机。示例:查找预计成交时间为本月的商机；
查找报价单： 输入需要查找的报价单。示例:查找报价时间为本月，报价金额大于5000的报价单；
查找合同： 输入需要查找的合同。示例:查找到期时间为本月的合同；
查找回款： 输入需要查找的回款。示例:查找回款时间为上月的回款，并计算总金额；
查找发票： 输入需要查找的发票。示例:查找开票日期是上月的发票票，并且计算上月的发票总金额；
查找回访： 输入需要查找的回访。示例:查找客户名称为悟空软件的回访记录；
查找产品： 输入需要查找的产品。示例:查找产品名称为电脑的产品；
查找任务： 输入需要查找的任务。示例:查找今天到期的任务；
当前支持查询的数据如下：客户、客户跟进记录、联系人、商机、报价单、合同、回款、发票、回访、产品、任务。
3、编辑客户信息数据（当前仅支持编辑客户相关数据）
输入要编辑的客户字段属性值。示例:将客户名称为悟空软件的客户，客户行业更新为互联网软件。
4、获取如何操作的问题
例如，当您询问如何创建报价单时，AI助手会提供答案，并提供示例。
5、调整聊天窗口大小
您可以使其全屏以获得更好更舒适的体验，也可以使其变小，方便查看其他数据。
6、使用快捷按钮
在对话框下方显示着默认快捷按钮，直接点击首页展示的任务入口快速启动常用操作。示例任务包括““新增客户”、“查找数据”、“新增线索”等。点击“新增客户”后，系统立即引导用户输入信息并提供示例，最后由AI助手自动完成客户创建，无需手动进入客户模块。点击“更多”可查看AI助手提供的全部示例任务类型。点击“更多”可显示所有当前支持快捷创建的按钮。目前仅支持对数据进行：新增、查询、编辑（仅支持编辑客户信息）。
7、收藏快捷按钮，方便下次寻找
在页面展示所有当前支持的快捷操作中的前面有一个五角星图标，点击即可将其收藏，随后可在下次点进AI助手时，点击会话框的星号图标就会显示所有已经收藏的快捷按钮。
8、复制对话信息
在聊天会话中要复制AI助手给的回复，请点击消息下方的复制图标。
9、聊天历史
您与AI助手的对话会自动保存在历史记录中，因此您不会丢失重要的消息或重复之前的会话。点击右上角“历史记录”图标即可查看全部历史会话并且在上方搜索框可支持搜索所有历史会话。
1.3 我可以在哪些场景下使用AI助手呢？
以下示例基于常见的销售、市场营销和客户关系管理数据库。
场景一：智能快速录入，用一句话完成多项操作
你今天去拜访了一位客户，与他讨论关于合同的问题，你可以给AI助手发送：“今天下午拜访了悟空CRM的王总，讨论了500万元的项目合同，约定明天下午3点一起喝咖啡进一步沟通。”AI助手识别数据流程如下：
第一步：解析您的输入信息；语义识别
第二步：信息校验通过，同步至CRM系统中；数据提取
第三步：创建数据
第四步：识别其他信息，直至信息识别全部完毕。
AI助手操作示例如下：
●创建/更新客户——“悟空CRM”
●创建联系人——“王总”
●生成跟进记录——今天拜访了悟空CRM的王总，约定明天下午一起喝咖啡，聊500万元项目合同
●生成合同——20251211-0003项目合同
●日程安排——“明天下午3点喝咖啡跟进”
你可通过点击对话中的蓝色字体进行查看，也可点击对应模块进行查看。
场景二：收到名片或聊天截图
●你正在与一家有意购买你产品的公司线上聊天。你可以将聊天记录截图发给助手，它可以快速创建截图中包含的相关信息数据。
●当你与客户线下交谈时，收到客户名片，可将名片拍成照片发给助手，即可快速创建客户信息。
场景三：信息数据查询分析
你是销售经理，想监控本月的交易信息，你可以发送消息：
●“本月团队销售业绩如何”助手会给你发送相关数据，并进行简要分析。
●“对比一下张三和李四的销售业绩”
你是销售人员，想知道客户情况，你可以给助手发：
●“悟空软件客户有相关商机数据吗？”
●“我最近有什么待办事项吗？”
场景四：查找信息并直接编辑（目前仅支持编辑客户信息）
你可以给助手发送“我想将悟空软件的客户级别修改为A级，并查看所有相关跟进记录”，随后AI助手会执行以下操作：
●搜索客户“悟空软件”；
●自动修改客户级别为A级；
●列出该客户所有跟进记录；
更新后可以点击蓝色字体即可查看该数据详情。
场景五：工作流程指引
你是新员工，对系统操作流程不熟悉，你可以问助手：“合同审批流程是怎样的？”、“如何创建商机？”助手会快速回答你的问题并提供示例供你参考。
本功能持续升级中，如有建议请通过系统反馈通道告诉我们！
