报价单

报价单：在商机中了解客户的购买意向后，即可根据对应产品为客户报价生成报价单，它详细列出了商品或服务的价格、规格、数量等信息，是促成交易的关键环节。卖方根据买方的询价需求，向其提供的关于商品或服务的价格、规格、数量、交付方式等具体信息的书面文件，具有商业要约性质，是卖方展示专业度、竞争力及促成合作的重要工具，点开报价单版块，默认显示已创建报价单列表。新用户点击右上角“新建报价单”即可创建报价单。

1）新建报价单

①报价单编号：根据系统编号规则自动生成唯一编号，无需填写。
②报价日期：系统自动按照创建报价单当天生成日期，用户可按照自身需求进行更改。
③报价金额：可手动输入，也可点击⑥添加产品后自动生成报价金额。
④产品成本总金额：此项不可更改，“添加产品”后由系统自动生成。
⑤利润：此项不可更改，“添加产品”后由系统自动生成。
⑥点击后可选择“产品”版块已添加的产品，亦可在此版块内“新建产品”，新建后会自动同步到“产品”模块。

2）报价单场景

①报价单场景栏：此处最多显示8个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。
②场景设置：点击可选择①客户场景栏所出现的场景类型，如选中“我负责的报价单”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。
全部报价单：当前系统用户作为负责人的报价单与当前系统用户作为团队成员的报价单。
我负责的报价单：当前系统用户作为负责人的报价单，报价单的创建人默认为该报价单的负责人，若需更改，可在报价单列表中选中该报价单，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或“转为团队成员”。移除后用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该报价单的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。
下属负责的报价单：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的报价单，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有报价单。
我关注的报价单：当前用户关注的所有报价单信息，用户点击目标报价单前的星号，该报价单会被标记为“关注”，并出现在“我关注的报价单”界面。

③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。
场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。
“您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。
“隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。
筛选条件：用户可根据实际场景需求自行选择。

3）报价单查找

①在搜索框输入想要查找的客户名称/报价单名称/编号，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的报价单信息则展示在下方的报价单列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的报价单。
②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的报价单信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）报价单场景部分使用。

③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在报价单列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部报价单。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在报价单首页。

4）操作栏

①单选或多选报价单信息后，出现该操作栏。
②转移：用户可将已选中的报价单（可多选），点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该报价单的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录，并可选择有效时间。如果该报价单下关联的有客户、联系人、商机或合同，需一并选择后点击保存，则该客户及其关联的联系人、商机和合同一并更新到新的负责人处。新负责人将在其“待办—待我跟进—分配给我的客户”版块收到提醒。

③导出选中：选中报价单点击导出选中后，您可选择有关该报价单的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。
“选择字段导出范围”：在导出报价单时，可在下拉栏根据实际需求选择“全部字段”或“列表字段”，用户可以自行选择导出的字段，比如“报价单编号”、“报价单名称”、“客户名称”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。
“选择导出文件类型”：在导出报价单时，用户可以自行选择导出报价单的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。

④删除：点击即可删除该报价单数据信息。
⑤添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该客户处的权限和时间。除该报价单的负责人外，可移除多位团队成员。同时可勾选“是否将数据共享给团队成员的上级”
⑥批量编辑：点击“批量编辑”后，在“选择字段”下拉栏选中某一选项后，下面一行自动对应选中选项，随后用户可根据实际情况操作。

⑦批量打印：在系统设置—客户管理—自定义打印模版中可新增打印模版，用户可根据实际需要自行设置，随即可选择打印模版。

⑧报价单状态：点击后即可切换当前选中的报价单状态。

⑨导入/导出：导入与导出所有数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。
数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《导入模板》，按照模板整理报价单信息格式，随后进行导入。其中查重规则为：在企业管理后台的自定义字段设置版块，将新建报价单页面的某一项设为唯一后，该项与导入报价单处的查重规则关联，比如将“客户名称”设为唯一，则在导入客户时，若遇到和系统中已有的客户名称重复的客户，即使其他内容都不相似，该报价单也会根据您在该处的设置对其覆盖或跳过。
点击下载报价单导入模板：点击后下载《导入模板》，按照模板整理报价单信息格式
覆盖系统原有数据：比如在“查重规则”中，将“报价单名称”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的报价单名称重复的情况，即使报价单其他信息不完全相同，系统仍会以模板报价单数据为准，对系统中的重复的报价单信息进行覆盖。
跳过：比如在“查重规则”中，将“报价单编号”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的报价单编号重复的情况，即使报价单其他信息不完全相同，系统仍会以原有客户数据为准，对模板中的重复的报价单信息进行跳过。
查看历史导入记录：查看当前系统用户的历史导入记录，包括导入时间，导入结果等
导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后报价单自动更新至该关联员工的报价单管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。


如导入失败，可点击下载错误数据（即未成功导入的数据）查看导入失败原因。错误数据最多保存7天，请及时查看。

5）报价单信息栏

①全选：点击可全选报价单。
②关注：每个报价单名称前均有该图标，点击后即关注该报价单。如在报价单管理—报价单场景中添加了“我关注的报价单”，则点击即可查看所有已关注的报价单。
③排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加报价单的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。
④锁定图标：信息栏中每项合同信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。
⑤筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同合同查找部分。
⑥拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。
⑦报价单信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。勾选完成后，可选择是否同步给全体员工（仅管理员支持此功能）。

6）底部显示

①此处展示报价单页面内报价单总金额。
②页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。
③页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）报价单详情—创建任务

创建任务能够更好的把握报价单流程，规范报价单操作。点击报价单管理中目标报价单名称即可打开该报价单详情页，点击新建任务则进入任务设置界面。

①处理人：此处默认当前客户的负责人，可点击修改，只能选择一项。
②团队成员：点击后即可添加公司内部员工，可多选。
③标签：支持添加、修改、管理标签内容，可多选。
④子需求：点击可添加子需求
⑤子任务：点击可添加子任务。
⑥关联业务：此处默认关联当前客户。可选择将当前客户与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。

8）报价单详情—任务查看

创建任务之后，在商机详情页面下方的“报价单动态”中会自动同步该任务添加情况，此页面会展示全部关于此条报价单的操作记录，点击“任务名称”的蓝色字体即可进入任务详情页面。

9）报价单详情—任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。
①此为任务标题，点击即可重新修改。
②标签为新建任务时添加，可点击后新建或创建新标签，可添加多个标签。
③此操作栏与下面所显示的功能一一对应，可逐个修改。
④切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态。点击子任务或子需求即可在右侧栏切换其状态。
⑤若此时您查看的是员工下属的任务详情，可就任务完成情况进行评论。

10）报价单详情—活动

①该部分报价单信息为新建报价单时所添加，可点击右上角“编辑”对报价单信息进行修改。若是管理员对报价单配置了审批流程，则不可对其进行“编辑”，若审批通过，则需要作废才可对此报价单进行“编辑”。其右侧依次是转移、删除、打印、报价单状态，功能与4）操作栏内容相同。
客户名称：此报价单所关联的公司名称
报价金额：创建此条报价单时生成的报价金额。
负责人：创建此条报价单选择的负责人，可点击右上角“转移”图标更改负责人。
②客户阶段：报价单阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前报价单状态切换报价单阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将报价单切换至该阶段，点击确定即可改变报价单阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将报价单状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进报价单状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对报价单阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。
③写跟进：显示客户跟进窗口，用户在此可选择联系人、跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。下次跟进时间选择后将会适时在“待办事项—今日需联系客户”版块生成提示。点击右侧编辑即可重新编辑跟进记录，点击筛选可对任意时间段的跟进记录进行筛选。首次使用的用户点击“写跟进”添加相关信息即可。

④在线索下方可选择标记有效/无效，添加评论，仅管理员支持此项功能。
⑤点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。勾选完成后，可选择是否同步给全体员工（仅管理员支持此功能）。

11）报价单详情—详细资料

①此处与新建报价单时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。
②系统信息部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

12）报价单详情—产品、合同

①产品、合同部分内容，如果该合同下有关联的该部分信息则会自动显示在此处。产品相关信息可在“编辑”中添加，合同信息可在此页面手动添加。

13）报价单详情—团队成员、附件、操作记录、打印记录

①团队成员：可在该报价单下添加团队成员、更改已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。更改团队成员时。即使该报价单有关联客户等信息，用户添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。
②附件：可上传任何与该合同有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。
点击“预览”，可在线预览该附件内容。
点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。
点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加客户跟进记录时上传的附件不可重命名。
点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。在添加合同跟进记录时上传的附件不可在此删除，需在跟进记录版块找到添加该附件的跟进记录，对该跟进记录进行编辑或删除。
③操作记录：任何与该报价单有关的基础信息的操作都将在此处记录，并不可编辑或删除。
④打印记录：展示该报价单的打印记录，不可编辑或删除可进行打印预览。