业务参数设置

1）阶段流程设置

阶段流程设置后将出现在所关联对象的详情页面（如该客户详情页面所示）。

点开业务参数设置版块，默认展示阶段流程设置页面，此页面中显示所有阶段流程。新用户可点击右上角的“新建阶段流程”即可创建。

①可根据阶段开启/停用的状态与关联对象来查找阶段流程。
②点击对阶段流程进行操作。其中只有停用状态的阶段流程有删除选项。

新建阶段流程。

①该阶段流程适用于哪些员工，不选则默认适用于全公司。
②选择后此新建阶段流程即显示在该关联版块的详情页面。
③表单用于员工在该阶段需填写相关阶段信息。点击“编辑表单”即可配置员工需填写的阶段信息。
④可配置各个阶段员工需完成的工作，用于员工自检，若完成相关工作即可推进至下一阶段。
点击“编辑阶段工作”即可配置阶段工作具体内容。
⑤启用后员工在该阶段需通过审批才可进行下一阶段，点击“配置审批”即可配置审批流程。
⑥点击添加阶段流程。
⑦点击删除该阶段流程。

2）数据提交检验规则

数据提交校验规则是CRM系统确保数据准确性、完整性和合规性的关键机制，通过预设逻辑对用户输入或导入的数据进行实时验证，避免无效、错误或敏感信息进入系统，保障数据质量与业务流程的正常运行。新用户点击右上角“新建数据提交校验规则”即可创建。

①点击即可对该校验规则进行重新编辑，或删除。
②新建数据提交校验规则

①可选择CRM内所有模块，点击后则在②处自动显示其关联字段。
②字段：此处显示与①处所选择模块的关联字段。
③支持对字段进行搜索。
④函数：一些常见函数均在此处，用户可点击进行添加到右侧空白处。
⑤此处显示所选函数的条件、简洁及示例。

3）产品类别设置

此处主要与产品模块相关，点击可设置产品模块的类别，在新建产品时的产品类型选择处显示。

①点击后仅可新增第一级分类。
②“—”：点击后即收回该分组下的产品类型分组。
③“+”：点击后展开该分组下的产品类型。
④将鼠标放置目标分组上，即可展示该“设置”。
⑤导入：点击下载《产品类别导入模版》，按照表格填写对应数据即可。
导出：点击后导出全部分类，不可选择字段。

4）d.今日需联系线索/客户提醒设置

此页面主要与待办里的“今日需联系线索/客户”提醒有关，在此页面可选择需联系线索/客户的提醒模式，系统用户可按照实际需求进行勾选。用户修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

5）合同到期设置

此页面对合同到期提醒进行选择，在“新建合同”时填写的合同结束时间意味着合同到期。设置后，即将到期的合同会在该提醒时限内在待办—即将到期的合同处显示。用户修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

6）拥有客户数限制

可对员工个人/部门/全公司进行设置客户限制。此处与公海规则无关，指在系统中在适用范围之内的系统用户最多拥有客户数量和最多锁定客户数量。

①新建规则：

适用范围：可选择某一员工/部门，或者全公司，支持多选。
拥有客户数上限：在框内输入数字即可。
点击按钮“是”/“否”，即可决定成交客户是否占用拥有客户数量。
②编辑：点击后即可修改①中的字段。
删除：可删除该规则，删除后则默认员工拥有客户数量无上限。

7）锁定客户数限制

在3-4）客户版块的操作栏中，锁定意味着客户不会掉入公海中。此处与公海规则无关，指在系统中在适用范围之内的系统用户最多拥有客户数量和最多锁定客户数量。

①新建规则

适用范围：可选择某一员工/部门，或者全公司，支持多选。
锁定客户数上限：在框内输入数字即可。
②编辑：点击后即可修改①中的字段。
删除：可删除该规则，删除后则默认员工拥有客户数量无上限。

8）客户回访提醒设置

与“回访”模块相关，设置回访时间后，在此处可调节提醒方式。合同生效是指合同开始时间，用户可选择不提醒，亦可自定义提前提醒天数，根据实际需求自行选择即可。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

9）关联产品字段设置

在新建商机/合同/报价单或其对应详情页面均会显示关联产品，此设置为默认关联，用户可根据实际需求对此关联产品字段进行勾选。

10）线索放入线索池理由设置

在“线索”模块中，线索会按照管理员设置的线索池要求自动掉入线索池中，亦可由员工或管理员将线索放入线索池内，管理员可在此处设置线索放入线索池理由。页面中展示的放入理由为系统默认理由，可修改。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

①勾选“设为必填”按钮后，用户将线索放入线索池时，系统会弹出放入线索窗口，选择此页面内所设置的理由选项即可。
将鼠标置于目标理由上，即出现②③按钮
②可移动该理由字框顺序。
③点击可删除该理由。
④点击后，会在最后一项理由的下一行自动生成一个文本框，您可直接在其中输入具体理由。

11）客户放入公海理由设置

在“客户”模块中，客户会按照管理员设置的公海要求自动掉入公海中，亦可由员工或管理员将客户放入公海内，管理员可在此处设置客户放入公海理由。页面中展示的放入理由为系统默认理由，可修改。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

①勾选“设为必填”按钮后，用户将客户放入公海时，系统会弹出放入公海窗口，选择此页面内所设置的理由选项即可。
将鼠标置于目标理由上，即出现②③按钮
②可移动该理由字框顺序。
③点击可删除该理由。
④点击后，会在最后一项理由的下一行自动生成一个文本框，您可直接在其中输入具体理由。

12）线索池领取理由设置

此设置可对员工在线索池领取线索进行设置，在线索池—操作栏中有领取线索功能，若设置线索池领取理由，则在点击“领取”时系统会弹出线索池领取理由窗口，选择此页面内设置的理由即可。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

①勾选“设为必填”按钮后，用户在线索池领取线索时，系统会弹出领取窗口，选择此页面内所设置的理由选项即可。
将鼠标置于目标理由上，即出现②③按钮
②可移动该理由字框顺序。
③点击可删除该理由。
④点击后，会在最后一项理由的下一行自动生成一个文本框，您可直接在其中输入具体理由。

13）公海领取理由设置

此设置可对员工在公海领取客户进行设置，在公海—操作栏中有领取客户功能，若设置公海领取理由，则在点击“领取”时系统会弹出公海领取理由窗口，选择此页面内设置的理由即可。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

①勾选“设为必填”按钮后，用户在公海领取客户时，系统会弹出领取窗口，选择此页面内所设置的理由选项即可。
将鼠标置于目标理由上，即出现②③按钮
②可移动该理由字框顺序。
③点击可删除该理由。
④点击后，会在最后一项理由的下一行自动生成一个文本框，您可直接在其中输入具体理由。

14）合同状态设置

在合同—操作栏中有“合同状态”功能，点击可切换合同状态，并且系统会弹出一个窗口，在该弹窗中显示的关联字段对应此页面内所设置的字段。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

将鼠标置于目标字段上，可显示①②图标
①点击可删除框内文字，并进行重新输入。
②可移动该字框顺序。
③点击后，会在最后一项的下一行自动生成一个文本框，您可直接在其中输入具体状态。

15）报价单状态设置

在报价单—操作栏中有“报价单状态”功能，点击可切换报价单状态，并且系统会弹出一个窗口，在该弹窗中显示的关联字段对应此页面内所设置的字段。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

①将鼠标置于目标字段上，显示该图标，点击可删除框内文字，并进行重新输入。
②勾选该按钮后，该报价单状态文本不可修改，取消勾选后可修改。

16）外勤签到设置

①可设置外勤签到的允许误差范围。
②在员工签到时，点击可勾选是否允许员工更新客户地址位置。
用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。

17）联系方式查重配置

若开启“联系方式查重”，在线索、客户、联系人模块创建/编辑数据时，在勾选模块范围内对电话/手机字段进行查重并提示。用户在该页面修改完毕后请点击右上角“保存”按钮，否则系统不会对该部分进行修改。