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发票

发票

发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具。
针对开具发票的管理,悟空CRM系统的开票申请模块,直接与客户模块和合同模块建立关联关系,同时可以直接将客户的合同信息同步到开票申请模块,方便企业使用,同时避免人员信息传递之间的错误。

1)新建发票


①发票申请编号:由系统根据编号规则自动生成,不可更改。
②客户名称:点击显示“客户管理”版块所有客户列表,选择目标客户即可,同时该客户信息将自动同步到新建发票页面需要填写的发票信息。
③合同:根据①客户名称的选择,自动显示该客户下的所有合同。
④合同金额:该处将自动关联所选合同中的金额数目,不可编辑。
⑤开票金额:该处将自动关联所选合同中的金额数目,支持编辑。
⑥发票信息:填写客户具体信息即可。

①邮寄信息:根据客户名称的选择,自动显示该客户的姓名、联系方式与邮寄地址。
②新建发票面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置,内容包括选项名称(如客户名称可改为客户姓名,或添加/移除选项名称等)、是否必填(比如合同金额设为必填后,在新建发票时未填写电话则无法保存发票信息)、是否唯一(比如客户名称选项设置为唯一后,则不能出现重复的客户名称,若未设置,则可重复)、填写形式(比如开票类型选项,可设置为选择项目,即点击出现已配置的开票类型选项,或者设置为填写项目,手动发票类型)等。

2)发票场景


①发票场景栏:此处最多显示8个场景,若有超出部分,则在②下拉键处查看。
全部发票:系统中全部的客户的交易凭证
我负责的发票:当前系统用户作为负责人的的发票,发票的创建人默认为该发票的负责人,若需更改,可在发票列表中选择该发票,点击转移进行负责人变更。
下属负责的发票:当前用户的下属所负责的发票。
我关注的发票:当前用户关注的所有发票信息,用户点击目标发票前的星号,该发票会被标记为“关注”,并出现在“我关注的发票”界面。
②场景设置:点击可选择①发票场景栏处所出现的场景类型,如选中“我负责的发票”点击箭头切换至“隐藏的场景”,则该场景将不会在①场景栏中出现。

③新建场景:用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容,将其保存为场景后,在②场景设置处设置为“显示的场景”,则该新建场景的名称将会显示在①发票场景栏,点击即可查看该场景下符合条件的发票。
“您可通过拖拽管理场景”:将鼠标悬停在该场景上方,点击拖拽可更改场景顺序,改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。
“隐藏的场景”:场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后,才会再次显示在首页场景栏处。
筛选条件:点击可选择筛选条件,筛选后将显示符合条件的列表信息。

3)发票查找

在搜索框输入想要查找的发票名称的部分或全部字段,点击放大器图标即可进行搜索,符合条件的发票信息则展示在下方的发票列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面,显示所有已创建的发票。

①在搜索框输入想要查找的发票名称的部分或全部字段,点击放大器图标即可进行搜索。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面。
②高级筛选:用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容,随后点击确定即可出现符合搜索条件的发票信息。用户可添加多个筛选条件,如需删除,点叉号即可删除该筛选条件。也可在此将该筛选条件保存为场景,即可从1)发票场景部分使用。

③外露:在高级筛选页面,必须添加“筛选条件”后,才能选择“外露”选项。选中后,在发票列表页面出现该筛选内容条件窗口,也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选后再次点击筛选,即可出现未筛选前的全部发票。同时,“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”,则筛选条件功能窗口则不会出现在发票首页。

4)操作栏


①单选或多选发票信息后出现该操作栏,可对发票进行以下操作。
②删除:已审核/待审核的发票信息均可点击删除。
③转移:用户可将已选中的发票,点击转移,变更负责人,同时可选择将原负责人“移出”或“转为团队成员”,移出后将没有权限看到关于该发票的任何信息,而转为团队成员后,可对其“权限”进行选择,只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录;读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。

④导出选中:选中发票点击导出选中后,您可选择有关该发票的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。

⑤批量编辑:点击“批量编辑”后,在“选择字段”下拉栏选中某一选项后,下面一行自动对应选中选项,随后用户可根据实际情况操作。

⑥批量打印:在系统设置—客户管理—自定义打印模版中可新增打印模版,此操作仅由管理员可配置,用户可根据实际需要自行设置,随即可选择打印模版。

⑦AI发票识别:点击后即可上传发票文档,系统将自动识别,支持PDF、JPG、JPEG、PNG格式文件,每个文件不超过20MB。
⑧导入/导出:导入与导出所有数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。
数据导入,为了确保数据导入的成功率,请先下载《导入模板》,按照模板整理发票信息格式,随后进行导入。其中查重规则为:在企业管理后台的自定义字段设置版块,将新建发票页面的某一项设为唯一后,该项与导入发票处的查重规则关联,比如将“发票编号”设为唯一,则在导入发票时,若遇到和系统中已有的发票编号重复的发票,即使其他内容都不相似,该发票也会根据您在该处的设置对其覆盖或跳过。
点击下载发票导入模板:点击后下载《导入模板》,按照模板整理发票信息格式
覆盖系统原有数据:比如在“查重规则”中,将“发票编号”设置为唯一,则模板导入后,若遇到和系统中已有的发票编号重复的情况,即使发票其他信息不完全相同,系统仍会以模板中发票数据为准,对系统中的重复的发票信息进行覆盖。
跳过:比如在“查重规则”中,将“发票编号”设置为唯一,则模板导入后,若遇到和系统中已有的发票编号重复的情况,即使发票其他信息不完全相同,系统仍会以原有发票数据为准,对模板中的重复的发票信息进行跳过。
查看历史导入记录:查看当前系统用户的历史导入记录,包括导入时间,导入结果等
导入模板:导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工,导入后发票自动更新至该关联员工的发票管理板块。若无对应员工,则无法导入该条数据。


如导入失败,可点击下载错误数据(即未成功导入的数据)查看导入失败原因。错误数据最多保存7天,请及时查看。

⑨标记为开票:在开票之后,填写发票号码、实际开票日期和物流单号即可,随后自动切换为已开票状态。

5)发票信息栏


①全选:点击可全选发票。
②关注:每个客户名称前均有该图标,点击后即关注该发票。如在发票管理—发票场景中添加了“我关注的发票”,则点击即可查看所有已关注的发票。
③排序图标:信息栏中每项信息后均有排序图标,默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态,此时按照用户添加发票的时间顺序排列,最新添加的位于第一个。点击排序时,即上/下箭头为黑色,字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列,数字信息按照数字大小从1开始排序。
④锁定图标:信息栏中每项发票信息后均有锁定图标,点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列,左右拉动滚动条时,该信息列不会随着滚动条的移动而移动。 锁定状态时,该图标为解锁的样式。解锁状态时,该图标为锁定的样式。
⑤筛选图标:一键点击即可进入高级筛选界面,同发票查找部分。
⑥拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。
⑦发票信息栏设置:点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索,取消/添加对某项信息的勾选,点击保存后,信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6)底部显示


①页面辅助线:点击可选择页面辅助线的类型。
②页面数据显示数量:可对页面数据显示数量进行选择。
③此处显示当前发票列表中所有合同总金额以及对应的发票总金额,选中某项或多项发票后,显示其具体合同金额及对应发票金额。

7)发票详情—详细资料

点击发票信息栏任意信息即可进入发票详细信息页面,有关发票的基本信息、发票信息、邮寄信息、系统信息均可在此查看。

①客户名称:此发票所关联的公司名称
创建时间:新建此发票时的系统时间,后期对联系人进行编辑将不会更改该时间。
:左右点击框,点击可根据发票列表顺序查看上、下发票信息,若发票列表排列顺序更换,则会以更换后的顺序进行显示。
发票阶段:发票阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成,若未配置则不显示。员工可根据当前发票状态切换发票阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮,点击该按钮则提示是否确定将发票切换至该阶段,点击确定即可改变发票阶段。同时,企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作,比如阶段任务:当前系统用户需要完成阶段任务后才可将发票状态切换至下一阶段;阶段工作:当前系统用户选中阶段工作表示完成后,点击提交则推进发票状态至下一阶段;阶段审核:当前系统用户对发票阶段的切换需要提交审批,待审批通过后则能够推进至下一阶段。
②基本信息:除发票申请编号、合同名称。客户名称不能编辑外,其余信息均可点击②铅笔图标进行编辑。
③发票信息:在创建发票中时多填写的信息系统会自动识别并展示在此处。
④审批:此处显示当前该发票的审批流程及审批进度。审批流程可由管理员在“设置—客户管理—业务审批流”中配置发票审批基本信息及流程。

⑤邮寄信息:为新建发票时填写的信息,可点击右上角①中的“编辑”进行修改。
⑥系统信息:展示系统操作时自动生成的信息,,由后台字段授权控制是否显示,不可更改。

8)发票详情—开票明细


此页面展示发票对应的合同及回款,不可更改。点击合同编号对应的蓝色字体即可查看合同详细资料。

9)发票详情—附件、操作记录、打印记录


①附件:可上传任何与该发票有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。
点击“预览”,可在线预览该附件内容。
点击“下载”,可将该附件下载至本地,并通过本地打开后才可查看。
点击“重命名”,从附件版块下上传的附件内容可进行重命名,且多个附件可有相同命名,上传时需注意附件名称。
点击“删除”,从附件版块下上传的附件内容可在此处删除,且删除后无法恢复。
②操作记录:任何与该发票有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录,并不可编辑或删除。
③打印记录:关于该回款的一键打印详情系统自动记录在此处,不可编辑或删除。

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