产品使用手册

客户管理

此处主要用于配置CRM系统中不同模块的使用功能,用来满足不同类型企业的使用需求。

1)自定义字段设置

所谓自定义字段设置,即配置以下板块在添加新建项目时,新建页面需要显示的字段。

①系统中支持自定义字段设置的模块。
②编辑:点击编辑后开始自定义字段设置。
以线索管理为例,点击线索管理对应的右侧“编辑”按钮,显示如下页面所示:

①字段库:点击该处内容可添加②处的字段类型。
②编辑线索字段:此处显示的为线索版块新建线索页面所出现的自定义字段,用户可在其基础上添加字段,当前页面内展示的为系统自带字段不可删除,勾选⑦处“隐藏字段”后此字段不在新建线索时显示。
③点击后该字段会向上/下移一行。
④点击后与其右侧相邻字段调换位置。
⑤点击则复制该字段到其所在位置的下一行。
⑥点击①字段库中的不同字段类型,会出现不同的操作内容。
⑦设为必填:即当前字段为必填项,不填将无法保存页面。
设为唯一:即该字段填写内容唯一。
设为隐藏:勾选后则在新建线索时不显示该字段。

2)业务审批流

业务审批流主要服务对象为企业业务管理和审批,类型涉及报价单、回款、合同、发票。

①常见业务审批流类型
②操作:对业务审批进行编辑、删除、停用、复制并新建
③点击可新建业务审批流程,点击后的设置流程同10)办公管理—办公审批流处。

3)线索池规则设置

线索池规则设置是对企业潜在客户线索进行有效管理的关键环节,通过设置线索池规则,企业能够更好地管理潜在客户线索,提高线索转化率,优化销售流程。

用户可以设置多个线索池,当一个线索满足多个线索池规则时会同时掉入多个线索池。系统在每天的24:00~6:00统一将符合规则的线索退回到线索池。
①点击可查看该线索池设置详情。
②停用:如若该线索池内有线索,需将线索先转移至其他线索池中才可成功停用该线索池。停用后该线索池规则将不在线索管理—线索池模块中显示(最后一个已启用的线索池不能停用)
启用:启用后该线索池规则将在线索管理—线索池模块中显示。
③转移:可将该线索池内线索转移到其他线索池中(注:重复线索自动过滤)。
④编辑:可对线索池规则进行修改。(若修改了“自动收回规则”,新的规则将于“次日生效”,在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。)
⑤删除:如若该线索池规则有线索,需将线索先转移至其他线索池中才可成功删除该线索池规则。(最后一个已启用的线索池不能删除)

新建线索池:


①线索池管理员:可对公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作。
②线索池成员:线索池成员可以对线索池中的线索进行查看、领取操作;若没有线索模块权限,则不能看到线索池模块。线索池规则对线索池成员生效(超级管理员除外)。
③规则设置:在此可对线索领取规则、领取频率、提醒、收回及自动分配进行限制。
线索池字段设置:此处选择的字段信息指线索掉入线索池后在线索池内显示的信息。

4)公海规则设置

客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。

①点击可查看该公海设置详情。
②停用:如若该公海规则有客户,需将客户先转移至其他公海中才可成功停用该公海规则。停用后该公海规则将不在客户管理—公海模块显示。(最后一个已启用的公海不能停用)
启用:启用后该公海规则将在客户管理公海模块显示。
③转移:可将公海中的客户转移至其他公海(注:重复客户自动过滤)。
④编辑:可对该公海规则进行修改。(若修改了“自动收回规则”,新的规则将于“次日生效”,在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。)
⑤删除:如若该公海规则有客户,需将客户先转移至其他公海中才可成功删除该公海规则。(最后一个已启用的公海不能删除)。

新建公海


①公海管理员:客户公海管理员可对公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作。
②公海成员:客户公海规则对客户公海成员生效(超级管理员除外),客户公海成员可查看以及领取公海客户。
③规则设置:在此可对客户前负责人、领取频率、提醒、收回等进行限制。
④公海字段设置:此处选择的字段信息指客户掉入公海后在公海处显示的信息。

5)自定义打印模板

可对报价单、回款、合同、商机进行打印模板设置。点击模板名称即可进入编辑模板页面。

①点击模版名称点击模版名称即可查看模版详情,并可直接修改。
②编辑名称:仅支持编辑该模版名称,点击“复制”则直接复制该模版,点击“删除”即可删除该模版。

新建自定义模版


点击右上方新建打印模板后,填入模板名称和关联对象即可开始编辑模板。
①在此处可添加关联信息。打印时系统根据已录入数据自动填写相关内容。
②可通过该部分功能像Word一样设置模板格式。
③支持设置纸张尺寸,预览与保存该模板,保存后点击该模板名称即可再次编辑。点击返回后则回到自定义打印模板首页,已编辑的模板未保存的话将丢失。

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