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任务

OA任务

点击即可查看当前系统用户任务列表(任务列表不包子任务,点击任务出现任务详情页,在此可查看子任务。),任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建,点击可查看各任务的详情与阶段,并对其进行操作。

1)创建任务


点看任务界面,点击右上角“新建任务”即可开始创建;
①处理人:此处默认当前客户的负责人,可点击修改,只能选择一项。
②团队成员:点击后即可添加公司内部员工,可多选。
③标签:支持添加、修改、管理标签内容,可多选。
④子需求:点击可添加子需求
⑤子任务:点击可添加子任务。
⑥关联业务:此处默认关联当前客户。可选择将当前客户与任意客户、联系人、商机、报价单、合同进行关联。

2)任务页面操作


①输入有关任务名称的任何字段均可进行搜索。
②可查看该场景下符合条件的任务。
③点击后可选择任务对应负责人及其任务状态,AI可总结其任务情况。
④可一键导出所有任务信息。
⑤可按照选择的条件切换任务的排列顺序。
⑥可对负责人、截止时间、优先级等条件对任务进行筛选。
⑦点击任务名称显示该任务的详情页。

3)任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。点击任务名称即可进入详情页面。
①此为任务标题,点击即可重新修改。
②标签为新建任务时添加,可点击后新建或创建新标签,可添加多个标签。
③此操作栏与下面所显示的功能一一对应,可逐个修改。
④切换状态:点击可选择切换任务状态,子任务的完成度不影响当前任务状态。点击子任务或子需求即可在右侧栏切换其状态。
⑤若此时您查看的是其他员工的任务详情,可就任务完成情况进行评论。

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