△推荐的主流CRM系统

CRM系统的那些坑，你踩过几个？

说实话，作为一个在销售行业摸爬滚打了好几年的老油条，我对CRM系统真的是又爱又恨。刚开始接触的时候，觉得这玩意儿简直就是神器，能把客户信息管理得井井有条，再也不用担心忘记客户的生日或者重要节点了。但是用了一段时间之后，才发现CRM系统的不足还真不少，有些问题甚至让人哭笑不得。

一、功能看似全面，实际操作却让人头疼

你别说，现在的CRM系统功能是真不少，什么客户管理、销售跟进、数据分析、报表生成，看起来样样俱全。但是真正用起来的时候，你会发现这些功能虽然多，但每个功能都做得不够深入。就拿客户管理来说吧，系统里确实能记录客户的基本信息，但是你想深入了解客户的购买习惯、偏好、决策流程，那就得手动输入一大堆自定义字段，操作起来繁琐得要命。

而且最让人无语的是，很多CRM系统的界面设计得特别复杂，各种菜单层层嵌套，想找一个简单的功能都得点好几层才能找到。我有个同事，用了半年的CRM系统，到现在还不知道怎么快速查找客户信息，每次都要从头开始摸索。这不就是典型的CRM系统的不足之一吗？功能虽然多，但用户体验却跟不上。

更别提那些所谓的智能化功能了，什么AI推荐、智能分析，听起来很高大上，实际上准确率低得可怜。系统推荐的客户跟进策略，有时候连最基本的客户分类都搞不清楚，完全是瞎指挥。你说这样的CRM系统的不足，是不是让人很无奈？

二、数据孤岛问题严重，各个部门各玩各的

说实话，这个问题真的是让我很头疼。公司里销售部门用一套CRM系统，客服部门用另一套，市场部门又用一套不同的，结果就是数据完全无法共享。销售团队辛辛苦苦跟进的客户信息，客服团队根本看不到，导致客户重复投诉同样的问题，客户体验极差。

这种数据孤岛现象，简直就是CRM系统的不足中最要命的一个。你想啊，客户在销售那里咨询了产品信息，结果转头到客服那里，客服还得重新问一遍基本情况，客户心里能舒服吗？这不仅影响客户体验，还浪费了大量的人力资源。

而且更可笑的是，有些公司为了省钱，不同部门用的还是不同品牌的CRM系统，数据格式都不一样，想要整合起来简直是天方夜谭。我之前就遇到过这种情况，想要做一个全公司的客户画像分析，结果发现各个系统的数据格式完全不兼容，最后只能人工整理，效率低得要死。

这个问题说到底，还是很多CRM系统在设计之初就没有考虑到企业内部协同的需求，只顾着把自己那一亩三分地做好，完全不考虑整体的数据流通。这种CRM系统的不足，真的是让人很无语。

三、定制化程度不够，千篇一律的模板让人抓狂

说实话，现在的CRM系统虽然号称可以定制，但实际上能定制的地方少得可怜。大部分系统都是一套模板走天下，不管你是什么行业，不管你有什么特殊需求，都得按照系统预设的流程来操作。这对于一些有特殊业务流程的公司来说，简直就是灾难。

比如我们公司是做B2B业务的，客户的决策流程比较复杂，需要跟多个部门的人员打交道。但是大部分CRM系统都只考虑了简单的销售流程，根本没有考虑到这种复杂的决策链条。结果就是，我们只能在系统里强行套用简单的流程，导致很多重要的信息无法准确记录。

而且这些系统的字段设置也很死板，想要添加一些自定义字段，要么收费要么操作复杂。我之前就遇到过一个系统，想要添加一个客户等级字段，结果发现需要额外付费，而且价格还不便宜。这种CRM系统的不足，真的是让人很无语。

更别提那些报表功能了，系统自带的报表模板都是千篇一律的，想要生成一些符合自己业务特点的报表，要么自己导出数据用Excel处理，要么就得找技术人员开发。这对于中小企业来说，成本太高了。

四、移动办公支持不够，随时随地办公成为空谈

现在这个移动互联网时代，谁还天天坐在办公室里办公啊？但是很多CRM系统在移动端的支持上真的是让人失望。手机APP要么功能不全，要么操作卡顿，要么就是界面适配有问题，用起来特别别扭。

我之前用过几个知名的CRM系统，移动端做得都不是很理想。有些系统在手机上只能查看基本信息，想要录入新的客户信息或者更新跟进记录，还得回到电脑上操作。这在实际工作中真的很不方便，特别是外出拜访客户的时候，想要及时记录客户反馈，结果发现手机端不支持，只能先记在纸上，回来再录入系统。

而且移动端的数据同步也是个大问题，有时候在手机上修改了客户信息，回到电脑上发现没有同步，还得重新操作一遍。这种CRM系统的不足，真的是让人很抓狂。

不过我倒是听说悟空CRM在移动端做得还不错，支持离线操作，数据同步也比较及时。虽然我没有亲自试用过，但是从一些同行的反馈来看，确实比很多传统CRM系统要好一些。如果你们公司对移动办公要求比较高的话，不妨考虑一下。

五、培训成本高，员工上手困难

说实话，现在的CRM系统功能越来越复杂，想要让员工快速上手真的不是一件容易的事情。很多系统都需要专门的培训，而且培训成本还不低。我之前就遇到过一个情况，公司花了好几万块钱请厂商来做培训，结果培训完了，员工还是不会用，最后还得请厂商的技术人员长期驻场指导。

这种高培训成本的问题，其实就是CRM系统的不足之一。系统设计得不够人性化，操作逻辑不够清晰，导致员工学习成本很高。而且很多系统的帮助文档写得云里雾里，遇到问题的时候根本找不到解决方案。

更别提那些系统升级了，每次升级都要重新培训员工，这成本真的太高了。有些员工用了好几年的系统，对某些功能还是不熟悉，工作效率反而不如用Excel表格的时候高。

六、数据安全和隐私保护存在隐患

说实话，把所有客户信息都放在一个系统里，我心里总是有点不踏实。虽然厂商都声称数据安全有保障，但是近年来数据泄露事件频发，谁也不敢保证自己的数据就一定安全。

而且很多CRM系统在权限管理上做得不够细致，普通员工也能看到不应该看到的客户信息。我之前就遇到过这种情况，销售人员能看到其他同事跟进的客户信息，导致内部竞争激烈，团队协作反而受到了影响。

这种数据安全和隐私保护的问题，也是CRM系统的不足之一。特别是在一些对数据安全要求比较高的行业，比如金融、医疗等，这种问题更加突出。

七、系统集成困难，与其他软件配合度不高

现在企业用的软件越来越多，OA系统、财务系统、ERP系统等等，如果CRM系统不能很好地与其他系统集成，那简直就是信息孤岛。但是现实情况是，很多CRM系统的集成能力都很有限，想要实现数据互通，要么收费昂贵，要么技术难度很高。

我之前就遇到过一个项目，想要把CRM系统和公司的ERP系统打通，结果发现两个系统的数据格式完全不兼容，最后只能通过人工导出导入的方式来实现，效率极低。

这种系统集成困难的问题，也是CRM系统的不足之一。特别是在数字化转型的大背景下，企业对系统间数据流通的要求越来越高，这种不足会越来越明显。

八、售后服务跟不上，遇到问题求助无门

说实话，很多CRM厂商在售前吹得天花乱坠，但是售后支持却跟不上。遇到系统故障或者功能问题的时候，客服响应慢，技术支持水平也不高，有时候一个问题拖好几天都解决不了。

我之前就遇到过系统突然崩溃的情况，联系客服说是系统维护，结果等了三天才恢复正常。这期间业务受到了很大影响，客户跟进记录丢失了不少，损失惨重。

这种售后服务跟不上问题，也是CRM系统的不足之一。毕竟系统是需要长期使用的，如果售后支持不到位，那前期的投资就等于打了水漂。

九、成本控制困难，隐性费用层出不穷

很多人在选择CRM系统的时候，只看到了明面上的价格，但是实际上隐性费用真的不少。比如系统升级费用、用户数扩容费用、功能模块开通费用等等，这些费用加起来往往比初始投资还要高。

而且很多系统采用的是按用户数收费的模式，公司人员增加的时候，费用也会相应增加。这对于快速发展的企业来说，成本控制就变得很困难。

这种成本控制困难的问题，也是CRM系统的不足之一。企业在做预算规划的时候，往往低估了CRM系统的总体拥有成本。

十、数据分析能力有限，决策支持不够

虽然很多CRM系统都号称有强大的数据分析功能，但是实际上能提供的有价值分析并不多。大部分系统只能提供一些基础的统计报表，比如客户数量、销售额、跟进次数等等，这些数据对于实际业务决策的帮助有限。

真正有用的分析，比如客户行为分析、销售漏斗分析、客户价值分析等等，很多系统都做不了。想要得到这些分析结果，要么自己导出数据用其他工具处理，要么就得额外购买高级分析模块。

这种数据分析能力有限的问题，也是CRM系统的不足之一。特别是在大数据时代，企业对数据分析的需求越来越高，这种不足会越来越明显。

结语

说了这么多CRM系统的不足，可能有人会问，那是不是就不要用CRM系统了？当然不是。虽然现在的CRM系统确实存在不少问题，但是它在客户管理方面的价值还是不可否认的。关键是要选择一个适合自己企业需求的系统，而不是盲目跟风。

从我个人的经验来看，选择CRM系统的时候，一定要重点关注系统的易用性、移动支持、数据安全和售后服务等方面。如果你们公司对这些方面要求比较高的话，我建议可以考虑一下悟空CRM，至少从我了解到的情况来看，它在这些方面的表现还是不错的。

毕竟，再好的工具也需要适合的人来使用，再完美的系统也需要根据实际情况来调整。只有找到真正适合自己企业需求的CRM系统，才能真正发挥它的价值，而不是成为负担。

自问自答环节

Q1：CRM系统真的有必要用吗？

A：这个问题很多人都问过。说实话，如果你的客户数量不多，业务流程简单，确实没必要花大价钱上CRM系统。但是如果你的客户数量超过一定规模，或者业务流程比较复杂，那CRM系统还是很有必要的。关键是要选对系统，用对方法。

Q2：如何选择合适的CRM系统？

A：选择CRM系统的时候，首先要明确自己的需求。比如你需要哪些功能，对移动端有什么要求，预算大概是多少，对数据安全有什么要求等等。然后根据这些需求去对比不同的系统，不要被厂商的宣传迷惑，最好能先试用一段时间再做决定。

Q3：CRM系统实施需要注意什么？

A：CRM系统实施是个系统工程，需要注意的地方很多。首先是需求调研要充分，不能想当然；其次是数据迁移要仔细，避免数据丢失；再次是员工培训要及时，确保大家都能熟练使用；最后是持续优化要跟上，根据使用情况不断调整系统配置。

Q4：如何提高员工使用CRM系统的积极性？

A：这是个很现实的问题。很多员工对CRM系统有抵触情绪，觉得增加了工作负担。解决这个问题的关键是要让员工看到使用CRM系统的好处，比如能提高工作效率、减少重复劳动、获得更好的客户信息等等。同时也要简化操作流程，降低使用门槛。

Q5：CRM系统未来发展趋势是什么？

A：从目前来看，CRM系统的发展趋势主要有几个方向：一是更加智能化，通过AI技术提供更好的分析和预测能力；二是更加移动化，支持随时随地办公；三是更加集成化，与其他企业软件更好地协同；四是更加个性化，能够根据不同行业和企业特点提供定制化解决方案。

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